남성듀오 ‘미스티멜로우’의 프로듀서이자 맏형인 자베는 최근 몇 년간 함께 하던 멤버 이형국의 탈퇴로 음악 인생의 최대 위기에 직면하게 된다. 그는 뮤지션, 프로듀서, 대학강사, 유튜버 등 자신을 알리는 일에 언제나 최선을 다했지만 긴 시간 동안 만족할만한 결과를 얻어내지 못했다.

이번 여행 동안 작은 건반 하나로 명곡을 쓰겠다는 자베, 그런 그에게 최선을 다하는 삶의 연장선인 이번 프로젝트는 그가 지금껏 풀어내지 못했던 실타래를 풀어 줄 마지막 열쇠가 되어줄 것인가?